В сентябре 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны, в Лондоне происходит последний сеанс известного психоаналитика Зигмунда Фрейда, который принимает в своем кабинете начинающего британского писателя Клайва Льюиса, будущего автора «Хроник Нарнии». На протяжении всего дня двое мужчин ведут напряженную дискуссию о религии и смысле жизни. В ходе этого разговора раскрываются подробности непростых отношений Фрейда с его дочерью и запретный роман Льюиса с матерью его боевого товарища, погибшего в Первой мировой войне.