9-летний Карл Лейон болен туберкулезом и знает, что он скоро умрет. В это сложное время единственным светлым моментом становятся заверения его брата Джонатана о том, что смерть — это уникальная возможность переместиться в фантастическую страну Нангиджала. Однажды сильнейший пожар приводит к смерти Джонатана, а затем уходит из жизни Карл. Спустя некоторое время братья неожиданно встречаются в Нангиджале — стране, разделенной на долину Цветения вишни и долину Шиповникового куста. Жители долины Шиповникового куста сталкиваются с тиранией рыцаря Тенгила и его дракона Катла, но Карл и Джонатан не намерены терпеть несправедливость и решают вступить в противостояние со злодеем.