Мультфильм, снятый по мотивам украинской народной сказки, рассказывает о хитрой Лисичке-сестричке, которая за лукавство и воровство неоднократно попадала в неприятности, но всегда выходила сухой из воды. Как-то раз притворившись несчастной сиротой, она напросилась переночевать в доме старика и старухи, которых обманом заставила отдать себе их курочку. Обрадовавшись своей удаче, Лисичка берется провернуть эту аферу еще пару раз, чтобы заполучить уточку, а затем овечку. Самодовольная рыжая злодейка теряет осторожность, что приводит ее к поучительному финалу.