В фильме рассказывается о создании Казахского ханства, которое берет свое начало во второй половине XV века на обломках империй Чингисхана и Тамерлана, когда Абулхайр-хан из династии Шибанидов силой захватил власть в Великой степи и на протяжении нескольких десятилетий стал угнетать подвластные кочевые народы. Законные наследники трона, Керей и Жанибек, объединяют вокруг себя разрозненные племена, чтобы бросить вызов жестокому правителю. Прежде чем победить, свободолюбивый народ должен преодолеть суровые испытания, пролить кровь в сражениях и ощутить горечь потерь.