1900 год. Гренфелл Лорри — сын богатых американских родителей. В поезде в Новой Англии Лорри знакомится с загадочной молодой женщиной, мисс Гуггенслокер, и обнаруживает, что его непреодолимо влечет к ней. Вскоре он следует за девушкой через океан в Граустарк, маленькое, отдаленное среднеевропейское королевство, которому изнутри и снаружи угрожают властолюбивые интриганы, которые не остановятся ни перед чем, чтобы стать его следующими правителями. Здесь он обнаруживает, что мисс Гуггенслокер на самом деле является принцессой Граустарка и объектом многих из этих планов. Когда они встречаются снова, они оба влюбляются друг в друга. К сожалению, обедневший Граустарк задолжал деньги соседней стране, которые не может выплатить, и принцесса должна выйти замуж за принца, чтобы погасить долг. В противном случае Граустарк потеряет половину своих земель, а его жители станут крепостными под властью новых жестоких правителей. В окружении шпионов становится известно известие о любви Гренфелла Лорри к принцессе, и его вызывают на дуэли, обвиняют в убийстве и изгоняют из королевства. К счастью, Лорри не знает, что такое страх, в колледже был чемпионом по фехтованию и готов пойти на все ради любви.