Давние друзья и соперники Бай Ю Тонг и Цзянь Чиу посещают одну школу боевых искусств, где пытаются стать мастерами кунг-фу. Они регулярно соревнуются друг с другом в мастерстве, но каждый раз результат оказывается ничейным. Двое парней становятся настоящей головной болью для своего учителя и других учеников, поскольку подстраивают взаимные розыгрыши и нарушают дисциплину. Противостояние Бай Ю Тонга и Цзянь Чиу выходит на новый уровень безумия, когда они поочередно спасают жизнь странствующему незнакомцу, который в действительности является императором.