Молодая художница Фейт Кроуэлл, которая едва сводит концы с концами, с радостью принимает приглашение состоятельной вдовы Фрэнсис Гриффин расписать большой танцевальный зал в ее загородном поместье. Сюжетом фрески должен быть выход ее дочери Кассандры на бал дебютанток, во время которого она трагически погибла. Девушка с головой вовлекается в работу и даже перебирается жить в поместье, чтобы поскорее закончить. По мере того как фреска обретает формы и на ней появляется Кассандра, Фейт начинает замечать пугающие изменения в поведении Фрэнсис.