Жизнерадостная девушка Эми, чья мать умерла много лет назад, проживает вместе с отцом Джоном в провинциальном городке Невады, где ведет тихую и размеренную жизнь. Она заводит романтические отношения с Дэном, таинственным молодым бродягой из другого города, который за своим обаянием скрывает темную тайну. Тем временем в соседних штатах происходят зверские убийства, которые постепенно доходят и до этого места. Вскоре шериф Сэм и отец Эми, начавшие расследование, выходят на след настоящего оборотня.