Документальный фильм показывает неприглядную сторону жизни азиатских стран, которая рассматривается с точки зрения европейского и североамериканского зрителя 1970-х годов. Основное внимание уделяется самым гротескным и необычным религиозным обрядам, культурам и традициям, которые сильно контрастируют с христианскими ценностями. Среди них: сожжение останков человеческих тел и их сброс в реку Ганг, операции по смене пола в Сингапуре, карликовая и женская борьба, а также японские секс-клубы, в которых воспроизводятся причудливые сексуальные ритуалы и садомазохистские фантазии.