На этот раз события разворачиваются осенью и повествуют о новых приключениях маленького мальчика и его няни Чучи, которую он сделал из подушек, очков, перчаток, роликовых коньков и сумки. Лейтмотивом всей истории становится «Кармен-сюита», рассказывающая о сильной любви и разрушительной ревности. По сюжету в доме появляется брошенный кем-то на улице щенок, который приглянулся добродушной Чуче. Мальчик, которому теперь уделяется меньше внимания, пытается разными способами избавиться от щенка, и лишь в финале непростые обстоятельства заставляют всех троих примириться.