В августе 1939 года молодая светская львица из США Аманда Келли, готовящаяся к замужеству, едет на пассажирском поезде из нацистской Германии в Швейцарию. В купе она заводит дружбу с добродушной английской няней, миссис Фрой, которая несколько часов спустя загадочным образом исчезает. Поскольку никто из пассажиров и обслуживающего персонала поезда не видел упомянутую женщину, Аманда начинает сомневаться в здравости своего рассудка. Тем не менее девушка настойчиво продолжает поиски миссис Фрой, подозревая, что имеет дело с каким-то зловещим заговором. На помощь в расследовании неожиданно приходит один из пассажиров — американский фотограф Роберт Кондон.