Барон Латос посреди ночи появляется в офисе доктора Зельдмана и сообщает, что он на самом деле граф Дракула. Таинственный гость просит врача найти лекарство от его вампиризма, хотя это является уловкой, чтобы подобраться к очаровательной помощнице Зельдмана и превратить ее в вампира. Тем временем Лоуренс Талбот, более известный как Человек-волк, обращается к Зельдману за помощью в лечении ликантропии. Когда первая попытка доктора терпит неудачу, Лоуренс пытается покончить жизнь самоубийством, но он оказывается в сети подземных пещер, где обитает монстр Франкенштейна. Вскоре Дракула, Человек-волк и монстр Франкенштейна вступают в ожесточенное противостояние…