Зимой 1940 года в детский дом в Иваново привозят девочку Чучу и мальчика Ло Сяо-мана, чьи родители, китайские коммунисты, были казнены националистами Чан Кайши. Вскоре дети заводят новых друзей среди сверстников и постепенно осваивают русский язык. Когда начинается Великая Отечественная война, они оказываются разлучены: Чучу, отдыхающая в летнем лагере в Беларуси, попадает к немцам и становится служанкой в нацистском штабе, а Сяо-ман, работающий в Москве разносчиком похоронок, стремится попасть на фронт, чтобы бить врага.