В начале 20-го века добрая и жизнерадостная девочка по имени Кэтрин, недавно ставшая сиротой, переезжает жить к своей суровой тете Хаггис в роскошный загородный дом, где начинает чувствовать себя одинокой и несчастной. Однажды пока тетя отлучается положить деньги в местный банк, девочка знакомится со своим кузеном Мэтью, вместе с которым пробирается внутрь закрытого магазина игрушек. Там дети попадают под чары Мастера Джека — злого черта из табакерки, который превращает их в кукол. Кэтрин и Мэтью должны найти способ вернуть себе человеческий облик до восхода солнца, иначе они рискуют навсегда остаться игрушками.