В середине XV века выходец из обедневшей дворянской семьи О Наэ-ген проживает в сельской местности со своим шурином Пэн-хеоном и взрослым сыном Джин-хеном. Мужчина знаменит среди местных жителей тем, что умеет считывать с лица человека информацию, рассказывать о его прошлом и даже предсказывать, что произойдет с ним в будущем. Благодаря своему удивительному таланту Наэ-ген становится государственным чиновником и близким советником короля Мунджона, который требует от него распознать среди дворцового окружения возможного предателя.