Действие разворачивается вокруг талантливого режиссера-документалиста Кудо, его помощницы Итикавы и оператора Таширо, которые работают в компании, предоставляющей услуги видеопроизводства. Однажды Кудо и Итикава получают любительскую видеозапись, на которой запечатлена таинственная женщина в маске, ведущая погоню за двумя мужчинами. Режиссер и его помощники подозревают, что видеозапись имеет отношение к популярной городской легенде о Кучисакэ-Онна или женщине с разрезанным ртом. Пытаясь выяснить подробности о видеозаписи, главные герои начинают самостоятельное расследование…