Однажды гонконгский торговец наркотиками Лю Хаоюй заключает сделку с Линь Яодуном о строительстве подземного завода по производству наркотических веществ в китайской провинции. Во время одной из миссий сотрудник полиции по борьбе с наркотиками Ли Фэй случайно узнает о масштабном плане Линь и Лю. Несмотря на многочисленные препятствия со стороны коррумпированных политиков и полицейских, защищающих наркобизнес, Ли и его коллега Сун Ян приступают к самостоятельному расследованию. Тем временем отец Ли Вэя, Ли Вэйминь, становится руководителем операции по борьбе с наркотиками, стремясь уничтожить могущественную криминальную группировку…