Штепан — простодушный юноша из Сараево, который изо всех сил стремится оправдать возложенные на него отцом ожидания. Он всегда носит с собой скрипку, на которой не умеет играть, из-за чего выглядит посмешищем в глазах окружающих. Менто — подкаблучник, пьяница и трус, являющийся «паршивой овцой» своей еврейской общины. Он владеет небольшим кафе под названием «Титаник», где о знаменитом лайнере напоминает лишь висящая на стене картина. Когда город оказывается оккупирован нацистскими войсками, двое мужчин предстают друг перед другом в совершенно новых амплуа.