Амбициозный новичок из ЦРУ Изабель Альфаро, отработавшая пять лет аналитиком в отделе по контртерроризму, прилетает в Мехико, чтобы присоединиться к операции, направленной против самого влиятельного торговца наркотиками страны Рафаэля Баутисты. Ее напарником и куратором оказывается опытный агент Уэйн Эддисон — скептик и циник, стремящийся ликвидировать наркоторговца из-за личной мести. Третьей стороной конфликта неожиданно становится нынешний мэр города Лало Исагирре — бывший парень Изабель, который преследует свои интересы.