Свадьба Као Пана нарушена вторжением заклятого врага его семьи — Пак Чунг-Тонгом. Као удается спастись из завязавшейся битвы. Теперь он жаждет мести. Но Пан понимает, сразиться с Тонгом и победить его ему не по силам. И для осуществления своей мести неудавшийся молодожен решает использовать лучшего бойца в округе — Чанга-Величественый Меч. Као Пан знакомится с Чангом и втирается к нему в доверие — сначала помогает ему достать лекарства для его больной матушки, а потом, когда та все же умирает, помогает Величественному Мечу организовать похороны. Чанг движимый честью и чувством долга перед новоиспеченным другом, решает ему помочь, и отправляется к Пак Чунг-Тонгу. Вместе с Величественным Мечом идет его недавний приятель — Цинг И. Чанг рад, что будет, кому прикрыть ему спину и не подозревает, что Цинг нанят Као Паном с целью его убийства…