Чханг Хотинь и Алан Чхань Ваилунь — сироты, выросшие на улицах Макао, которые поклялись заботиться друг о друге, как родные братья. Они становятся мелкими гангстерами, начинают зарабатывать неплохие деньги и однажды открывают собственный ночной клуб. Постепенно Чханг хочет завязать с криминальным ремеслом, чтобы создать семью со своей возлюбленной детства Хо Ка Хей, христианской учительницей, в то время как Алан стремится расширить свое влияние в криминальным бизнесе. Двоим приходится вспомнить о братской клятве, когда они переходят дорогу господину Као, безжалостному лидеру Триады.