В 1930-х годах выдающийся московский писатель вынужден поставить крест на своей карьере: советское правительство по идеологическим причинам запрещает его новый роман и отменяет театральную пьесу. Он впадает в уныние, но после знакомства с молодой Маргаритой, ставшей его музой и любовницей, решает продолжить писать. По сюжету нового произведения в столицу прибывает дьявол по имени Воланд, который вместе со своей свитой ввергает город в хаос. Работая над книгой, писатель перестает замечать, как стирается граница между реальностью и его воображением.