Сюзанна Блейк, являющаяся легендой в мире кукольной анимации, из-за стремительно ухудшающегося здоровья не успевает закончить свой последний фильм. Она неохотно подключает к работе свою взрослую дочь Эллу, которую взрастила с мыслью о том, что у нее нет творческой искры. Когда Сюзанна переносит инсульт и оказывается в больнице, Элла переезжает в новую квартиру, чтобы попытаться найти источник вдохновения. Там она знакомится с таинственной маленькой девочкой, живущей по соседству, которая предлагает кардинально изменить сюжет, чтобы рассказать пугающую историю о молодой девушке, потерявшейся в лесу. По мере работы над фильмом грань между реальностью и вымыслом постепенно начинает стираться, погружая главную героиню в мрачное безумие.