Весной 1940 года Ван Цзинвэй, соратник Чан Кайши, идет на сотрудничество с японскими оккупантами и становится главой марионеточного государства в Нанкине. Некоторое время спустя таинственный лидер китайского сопротивления осуществляет череду удачных покушений на японских офицеров и местных коллаборационистов. Осама Такеда, главный офицер разведки императорской армии Японии, берет под стражу пятерых подозреваемых. Такеда привозит их в роскошный замок, чтобы с помощью физических и моральных пыток выявить шпиона.