Секретная полицейская операция под названием «Кондор» приводит к перехвату большой партии наркотиков, которая принадлежит влиятельному гонконгскому гангстеру по прозвищу Лев. Стремясь отомстить, последний подключает к делу двух своих самых доверенных помощников — Пантеру и Дикую Кошку, которые одного за другим убивают полицейских, причастных к операции. Поскольку следующей мишенью наемных убийц должна стать молодая сотрудница Интерпола Роуз Вонг, ее защитником назначают агента из китайского отдела ФБР Стивена Чоу.