Действие происходит в послевоенной Японии, в историческом районе Киото, куда прибывает симпатичная, но наивная 16-летняя Эйко. Она разыскивает известную своей красотой гейшу Миехару, чтобы стать ее ученицей и тем самым пойти по стопам своей недавно умершей матери. Чтобы преуспеть, прежде всего Эйко необходимо освоить деликатную сексуальную политику и научиться ориентироваться в мире лжи. Романтические фантазии девушки по поводу профессии не оправдываются, заставляя ее задаваться вопросом, хочет ли она быть гейшей.