Подросток Джулиан, регулярно попадающий в различные неприятности, недавно был исключен из школы за издевательства над своим одноклассником Огги. Школьника навещает его бабушка Сара, знаменитая еврейская художница, которая решает рассказать ему поучительную историю из своего детства. События переносятся во времена Второй мировой войны, когда она проживала в оккупированной нацистами Франции. Сара рискует попасть в концентрационный лагерь, но неожиданно находит укрытие в семье своего одноклассника Жюльена Бомье — больного полиомиелитом изгоя, которого она раньше старалась не замечать.