В древнем Китае старый мудрец изготавливает клинок из девяти различных видов стали, который способен сделать своего владельца непобедимым воином, из-за чего за чудо-оружием начинается ожесточенная охота. Основное соперничество происходит между благородным мастером боевых искусств Льеном Чэнби и невзрачным бородатым воином Сяо Шии Ланом. Ситуация накаляется до предела, когда последний спасает жену Льена от таинственных головорезов и предоставляет ей убежище в своем отдаленном доме на склоне холма, заставляя всех думать, что между ними завязался роман.