События второй части происходят во времена японской оккупации. Дабы не быть схваченным, Лук Юй Сань уезжает в Гонконг и оттуда руководит партизанской войной, Вон, которому японцы предложили должность губернатора Шанхая, изображает из себя слабоумного, а Юэнь Сю Квань переходит на сторону японцев.