Молодой и самоуверенный Дин Пэн бросает вызов Лю Жосуну, прославленному мастеру боевых искусств, рассчитывая занять его место, но с позором проигрывает поединок и вынужден уйти в изгнание в горы. Дин Пэн знакомится там с привлекательной женщиной-демоном по имени Цин-цин, принадлежащей к могущественному клану, которая становится его наставницей и любовницей, а также обещает помочь отомстить. Чтобы стать лучшим в мире боевых искусств, главный герой должен отыскать легендарный «Клинок полной луны» и научиться с ним обращаться.