Неудачливый Ромео Казамоника, недавно вышедший из тюрьмы, где отсидел пять лет за вооруженное ограбление, с трудом узнает родной район, который скупили американские застройщики. Поскольку ему больше некуда пойти, он решает разыскать своего 6-летнего сына Лоренцо, который появился на свет в результате непродолжительной связи с немецкой коммунисткой Гертрудой. Поиски приводят мужчину в живописную альпийскую долину Валле-д’Аоста, где мальчик проживает в приемной семье Селесты Ривелли и Алессандро Веронези. Ромео заводит дружбу с супружеской парой, чтобы иметь возможность видеться с сыном.