В Гонконге набирает силу преступная группировка «Большой Круг», что заставляет местную полицию принимать решительные меры для ее ликвидации. Суперинтендант Чхин предлагает своему начальству привлечь к делу нелегальных иммигрантов Лэя Хентуна, Чхика Кинсана и Куока Хоккуаня, имеющих опыт работы в правоохранительных органах материкового Китая. В обмен на гражданство Гонконга они должны 2 года работать под прикрытием в банде Большой Круг. Не имея особого выбора, трое мужчин берутся за задание, чем подвергают свои жизни серьезному риску.