Действие развивается в Древнем Китае в конце V века до нашей эры. Битва, случившаяся при Фудзяо, привела к тому, что армия Гу Цзяня была разгромлена полчищами короля Фу Чая, власть которого распространилась на земли Юэ. Чтобы найти работу, девушка Си Ши родом из поверженного королевства отправляется с отцом в столицу, где попадается на глаза генерала Лин Фэня. Военачальник, схватив ее отца, собирается обесчестить девушку, но появляется министр Гоу Цзяня, Фань Ли, который спасает Си Ши. Чтобы отомстить за смерть отца, девушка вступает в группу танцовщиц, задача которых — втереться в доверие, к Фу Чаю с целью его убийства...