В конце 1940-х годов молодой и малограмотный иммигрант из материкового Китая Ли Рок устраивается на работу в полицию Гонконга, чтобы заработать себе на жизнь. Придерживаясь собственных высоких идеалов, парень отказывается брать взятки и сохраняет честность, что обрекает его на изоляцию, презрение коллег и даже приводит к расставанию с невестой. После этих событий в сознании Ли Рока происходит коренной перелом, что заставляет его стать хладнокровным и коррумпированным полицейским, который ни перед чем не остановится для достижения своих целей.