Небольшой горнолыжный курорт Мерибель, готовящийся к началу зимнего сезона, омрачается загадочным преступлением: на подъемнике обнаруживают труп голого мужчины с накинутой на плечи волчьей шкурой, который был убит самодельной серебряной пулей, после чего убийца вырвал у него клыки. За расследование берутся двое опытных детективов — Джордж Кесслер и его дочь Клара, которые пытаются понять отсылку убийцы к оборотням. Оба изначально предполагают, что преступление вызвано войной между местными фермерами и защитниками популяции волков, однако все оказывается далеко не так однозначно...