О репрессиях 1930-х годов на Украине... Выдающийся деятель ВКП(б), оппозиционер Дмитрий Карамазов, с женой и товарищем приезжают на отдых в небольшой провинциальный городок на берегу Днепра. Живописная природа, нарядные домики в садах – ничто не предвещает беды, хотя она уже рядом... Две красавицы Клавдия Михайловна и Аглая, сотрудницы ГПУ, тоже приехали сюда, но не отдыхать. Они обязаны выполнить заблаговременно разработанный план ликвидирования Карамазова.