В начале 1960-х годов чернокожий бродяга Дафф Андерсон вместе с бригадой других рабочих прокладывает железную дорогу по всей Алабаме, что позволяет ему хорошо зарабатывать и не задерживаться на одном месте. Он решает принять оседлый образ жизни в маленьком городке и найти более стабильную работу, когда влюбляется в симпатичную школьную учительницу Джози, дочь проповедника Доусона, которая отвечает ему взаимностью. После свадьбы, в результате различных трудностей на почве расовой дискриминации двое никак не могут обрести счастье.