В Кливленде уже несколько молодых женщин подверглись нападению таинственного серийного насильника в маске, который усыпляет своих жертв с помощью эфира и не оставляет после себя почти никаких следов. Полицейское расследование заходит в тупик, поэтому к поимке преступника подключаются специальные агенты ФБР Джессика Тейлор и Джеймс Ривз. Следователям становится ясно, что медлить больше нельзя, поскольку после неудачного нападения на одну из девушек маньяк кардинально меняет тактику, принявшись убивать своих жертв.