Брянские леса, сплав леса, болота. Ловля рыбы. Полесские деревни, поля. Жизнь и быт крестьян. Церковь, монастырь. Религиозные обряды, в т. ч. крестный ход, водосвятие, поминовение усопших; свадебный обряд. Женский праздник «Моргоссы». Крестьянки за работой (плетут лапти, прядут лен, убирают и обрабатывают коноплю, ткут холст). Крестьяне на собрании, за работой в кооперативных артелях. Механизированные процессы вспашки почвы, уборки урожая в колхозах. Брянск: улицы, здания, движение транспорта, пешеходов. Гублессоюз, заготовка и обработка экспортного леса. Лесопильный, фосфоритный заводы. Школы.