В 1944 году в Ставке обсуждается предстоящая операция по освобождению Крыма. Для прикрытия наступления советским летчикам необходимо установить господство в воздухе над полуостровом, а значит сразиться с лучшими асами люфтваффе. Майор Александр Романов, возглавляющий истребительный полк Як-9, с этой целью перебрасывается в Анапу. Благодаря трофейному немецкому самолету удается начать работы по усовершенствованию советской летной техники. Романов встречает свою любовь в лице привлекательного авиационного инженера Елены Сотниковой, однако этим отношениям стремится помешать ревнивый полковник НКВД Владлен Сорокин.