Путешествуя инкогнито по своему королевству, принц Людвиг Саксен-Тольбергский влюбляется в Катрину, дочь трактирщика Германа Ардельхайма, но их идиллия прерывается прибытием курьера с известием о том, что Австрия угрожает войной. Катрина убита горем, узнав, кто ее возлюбленный, за которого она никогда не сможет выйти замуж. После ухода Людвига Катрина подслушивает заговор двух шпионов и с помощью своего брата Раольфа противостоит им. В завязавшейся схватке Катрина убивает одного из них, которым оказывается посол Австрии. Хотя Катрина признает свое преступление, маршал фон Трамп планирует казнить Раольфа, чтобы усмирить австрийцев. Катрина обращается к Людвигу, который прощает Раольфа за совет его советников, вынуждающий Австрию объявить войну.