Молодой уличный артист Шанкар, проживающий в бедной деревне, зарабатывает на жизнь с помощью красочных музыкальных номеров, в которых ему составляют компанию его близкая подруга Чанчал и дрессированный слон по кличке Апу. Когда в Индию прибывает советский цирк, Шанкар влюбляется в симпатичную русскую артистку Наташу, которую тот спасает от смерти в джунглях. Девушка отвечает взаимностью, однако этим отношениям стремятся помешать ревнивая Чанчал и давний ухажер Наташи. Любовный многоугольник сталкивается со смертельной опасностью, так как международные бандиты хотят использовать слона Апу и цирк для контрабанды наркотиков.