В фильме рассказывается малоизвестная история из молодости Марка Твена, еще задолго до того, как он стал отцом американской литературы. В 1867 году 31-летний мужчина в качестве журналиста отправляется в путешествие по ключевым городам Европы и на Ближний Восток, в процессе чего пишет в редакцию множество писем, которые позже лягут в основу его книги «Простаки за границей». Однако главная цель этого путешествия – посетить древний город Иерусалим, где зародилась христианская религия. Будучи одновременно скептиком и набожным человеком, Марк Твен хочет лично убедиться в подлинности Святой Земли.