События разворачиваются вокруг двух соперничающих мастеров кунг-фу — самоуверенного Шэна с юга и опытного Шао с севера. Будучи полными противоположностями, они вынуждены объединить собственные силы в противостоянии с общим врагом — могущественным преступником по прозвищу Серебряный Лис, возглавляющим группу наемных убийц. Он несет ответственность за убийство родителей Шао и похищение драгоценностей из дворца Шэна. Понимая, что Серебряный Лис намного сильнее каждого из них, герои решают придумать хитрый план, чтобы ослабить его бдительность.