Мадам Ю, проживающая в волшебной долине и представляющая собой дух белой лисицы, находится в долгу перед местным лордом Ваном, который 40 лет назад спас ее от смерти. В благодарность она соглашается отдать одну из своих дочерей за его сына Ван Юэнь Фэна, который по причине неизвестной болезни стал дурачком, из-за чего не может жениться на нормальной девушке. Брачный союз с молодой белой лисицей пробуждает в душе у смертного парня огромную силу, которая становится оружием против могущественного морского демона, уже давно наводящего ужас на людей.