Действие разворачивается вокруг Донни Данна — неудачливого бармена и начинающего комика, который пытается покорить конкурентный мир стендапа, вот только он с треском проваливается в этом амбициозном начинании. Вскоре у Донни завязываются странные отношения с толстушкой по имени Марта, посетившей бар, которая со временем начинает преследовать парня. Пытаясь избавиться от нежелательного внимания чрезвычайно навязчивой и настойчивой женщины, главный герой вынужден столкнуться с глубокой личной травмой...