События разворачиваются в 1906 году, во время американской оккупации Филиппин, где мусульманское население в лице народа моро продолжает активную партизанскую войну. Алипанг, предводитель повстанческой армии, представлен как жестокий тиран, который свирепствует на острове Манданао, где совершает набеги на деревни, убивая мужчин и уводя женщин и детей в рабство. Полковник Хэтч, возглавляющий горстку американских офицеров, не может развернуть против повстанцев военный контингент, поэтому берется научить филиппинцев защищаться самостоятельно.