По поэме Тараса Шевченко.Рассказ о девушке, которая очень скучает по своему чернобровому парню. Он куда-то уехал и не вернулся. После двух лет девушка очень сильно мучается. Мать пытаются ее выдать замуж, потому что не век девиться. Девушка идет к гадалке, чтобы узнать свою судьбу и судьбу своего чернобрового. Гадалка дает ей зелье, через которое она узнает, что чернобрового нет на свете и превращается в высокий тополь, который растет до неба.