В 1815 году Наполеон Бонапарт проигрывает битву при Ватерлоо, в результате чего навсегда изгоняется из родной страны на далекий остров Святой Елены. В Париж входят победившие английские и прусские войска, что вызывает обеспокоенность у французского народа. В ночь на 6 июля за ужином за закрытыми дверями во дворце встречаются два одинаково могущественных, умных и беспринципных человека: глава временного правительства Жозеф Фуше и роялист Шарль Морис де Талейран. Они вступают в напряженную словесную дуэль, итог которой определит судьбу всей Франции и ее политическое будущее.