В XVI веке Китай, окруженный врагами со всех сторон, сталкивается с тяжелыми временами. Династия Мин, находящаяся в упадке, не может справиться с японскими пиратами, совершающими регулярные набеги на прибрежные китайские деревни. Действие происходит в небольшом городке, который должен собрать огромную сумму денег, чтобы откупиться от захватчиков, иначе будет полностью сожжен. На помощь неожиданно приходит странствующий воин Сяо Фэн, который мобилизует вокруг себя самых смелых и крепких мужчин, чтобы дать отпор пиратам.